ファンド一括投資プラン - 香港カラフルFP

ファンド一括投資プラン

海外のファンド一括投資は、個人年金や一定の資金を築く為に、イギリスや香港で人気のある資産運用方法です。香港では公的年金制度が不十分であることから、多くのお客様が利用しています。

ファンド一括投資による資産運用では、100万円程度からある程度まとまったで気軽に始めることが出来、複数のファンドに分散投資することが出来ます。長期的に分散投資をしていくことで、リスクを抑えつつ、また、最初からまとまった資金を複利で運用することで、資産をより大きくすることを実現していきます。

こんな人に最適

・将来の自分年金として長期にわたって資産運用をしたい方
・ある程度はリスクをとって、積極的に資産運用をしたい方
・インデックス投資以上の利回りでの資産運用をしたい方
・資産運用をプロに管理を任せて行いたい方
・ある程度まとまった金額を将来に向けた資産育成をしたい方

海外ファンド積立投資の主な特徴

・100万円程度からのある程度まとまった金額で始めることが出来ます。
・5年〜最長30年間にわたり、自由に選択出来る積立期間で複利で運用
・複数の有名海外ファンドに分散投資
・無料で何度でも行えるポートフォリオ(資産配分)の組換え
・投資の初心者でもプロの専門家に運用一任も出来て、安心
・ファンドの組合せであるポートフォリオを契約者自身が選択する事も可能
・運用期間中に資金の追加投入も可能
・運用期間途中でも自由に現金を引き出せる自由度
・共同名義での投資も可能
・運用期間に応じて貰えるボーナスで運用を有利にスタート!
・インターネットで24時間資産内容を確認できて安心

海外ファンド一括投資のプラン例


契約者 35歳・男性・非喫煙者
一括払保険料 1,200万円
想定利回り 年9% (※利回り保証ではありません)
解約返戻金 60歳時 5,820万円、70歳時 1億1,290万円、80歳時 2億1,880万円
死亡保障額 60歳時 5,880万円、70歳時 1億1,400万円、80歳時 2億2,100万円
(※ USD建てプランですが便宜上1米ドル100円にて参考金額として記載)
(※ 将来の運用実績を保証するものではありません)

このプランの特徴は運用成績により、受取ることの出来る金額が大きく変動することです。下記図では、運用を9%、6%、3%で行なわれた際のそれぞれの受取金額を表しています。

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